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Stéphane Courbit introduit Banijay et Betclic en Bourse

mercredi 11 mai 2022 par paradisfj.info

Économie
Entreprises

Stéphane Courbit introduit Banijay et Betclic en Bourse

La nouvelle société, valorisée 4,1 milliards d’euros, comptera notamment à son capital Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Marc Ladreit de Lacharrière et Rodolphe Saadé.

Par Sandrine Cassini
Publié aujourd’hui à 02h47

Nouvelle opération d’envergure pour Stéphane Courbit. A 57 ans, l’entrepreneur français, qui a démarré son ascension en produisant « Loft Story » en 2001, a décidé d’introduire en Bourse sa société de production télévisée Banijay et son groupe de paris en ligne Betclic. Rebaptisée FL Entertainment, la nouvelle entité, connue pour des succès tels que « Koh Lanta », « Survivor », « Master Chef » ou « Fort Boyard », ou des séries comme Versailles ou Peaky Blinders, sera coté à la Bourse d’Amsterdam le 1er juillet.

« C’est un bon moment d’un point de vue industriel : la production télévisée est un secteur très fragmenté. Nous sommes numéro un mondial avec seulement 3 % du marché, explique François Riahi, bras droit de Stéphane Courbit. Nous voulons participer à la consolidation qui se dessine. » L’opération valorise la société, qui supporte aussi une dette de 2,3 milliards d’euros, à 4,1 milliards d’euros.

Complexe, cette introduction en Bourse s’opère en deux temps. Elle commence par la fusion de Banijay/Betflic avec Pegasus Entrepreneurs, l’une des Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) montées par la société de conseil en gestion Tikehau et par Financière Agache (Bernard Arnault). Aux Etats-Unis, les SPAC, ces véhicules cotés qui lèvent des fonds avant même d’avoir indiqué dans quelle société ou quel type d’activité ils allaient investir, ont moins le vent en poupe, en raison de certains abus.

« La différence, c’est qu’avec Financière Agache nous prenons une participation dans FL Entertainement, dont nous aurons 2 % du capital, soit 80 millions d’euros investis. Nos intérêts sont donc alignés avec ceux des autres investisseurs », indique un porte-parole de Tikehau, sous-entendant que certains créateurs de SPAC américaines se sont contentés de toucher des honoraires sans prendre de risque.
620 millions d’euros d’argent frais

Le tour de table de FL Entertainment réunira le gratin de la finance parisienne. Outre Bernard Arnault, qui fait son retour auprès de Stéphane Courbit, chez lequel il avait investi en 2008, les actionnaires actuels restent au capital de la future entité, voire réinjectent de l’argent frais. A l’image de son allié Vincent Bolloré, qui, via Vivendi, détiendra 19 % du nouvel ensemble. Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac), entré au capital de Banijay il y a trois ans, Exor (la société de la famille Agnelli) ou la Société des bains de mer de Monaco (actionnaire de Banijay) continuent de participer à l’aventure.

Le tour de table accueille également de nouveaux investisseurs comme Axa, Rodolphe Saadé (CMA CGM) à titre personnel, ou Didier Le Menestrel, qui avait créé la société de gestion La Financière de l’échiquier, revendue en 2019. Stéphane Courbit, via sa holding Financière Lov, qui chapeaute aussi ses autres activités comme l’hôtellerie de luxe, réinvestit, en plus de l’apport de ses titres, 250 millions d’euros dans FL Entertainment, dont il détiendra 46 % du capital et 72 % des droits de vote. En tout, la structure bénéficiera d’au moins 620 millions d’euros d’argent frais. « C’est un beau succès dans un marché pas évident. Cela montre que les investisseurs considèrent la société comme prometteuse », se félicite François Riahi. Lire la suite.


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